AI dla zespołów sprzedaży – od personalizacji ofert do prognoz sprzedaży
Zobacz najbliższe terminy szkoleniaOPIS WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
Warsztat pokazuje, jak w codziennej pracy handlowca i menedżera sprzedaży zamienić generatywną AI (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot) w realnego asystenta sprzedaży – od pierwszego kontaktu z klientem i przygotowania oferty, przez analizę szans, aż po prognozy sprzedaży i krótkie raporty dla zarządu. Uczestnicy uczą się projektować skuteczne prompty, budować własne mini‑workflowy (od danych o kliencie do rekomendacji sprzedażowych) oraz świadomie oceniać jakość odpowiedzi AI, tak aby narzędzia realnie zwiększały konwersję i produktywność, a nie były jedynie ciekawostką technologiczną.
CELE WARSZTATÓW
- zrozumienie kluczowych zastosowań generatywnej AI w sprzedaży (personalizacja komunikacji i ofert, analiza klientów, prognozowanie na podstawie danych),
- opanowanie podstaw projektowania promptów dla ChatGPT, Perplexity, Gemini i Copilot w typowych zadaniach sprzedażowych (maile, oferty, follow‑upy, raporty),
- wypracowanie gotowych schematów pracy z AI: od danych o kliencie do priorytetyzacji szans i prognozy sprzedaży,
- rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny odpowiedzi AI oraz bezpiecznego korzystania z narzędzi (poufność danych, anonimizacja, compliance).
GŁÓWNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
- konkretne, gotowe do użycia szablony promptów do personalizacji maili sprzedażowych, ofert, podsumowań spotkań, analiz klientów i prognoz sprzedaży (w formie mini „AI Sales Playbook”),
- praktyczna umiejętność pracy z różnymi narzędziami AI (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot) i dobierania właściwego narzędzia do konkretnego zadania sprzedażowego,
- lepsza strukturyzacja danych sprzedażowych (karta klienta, opis szansy, pipeline), tak aby AI generowała trafniejsze rekomendacje i priorytety działań.
GŁÓWNE KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI
- skrócenie czasu przygotowania ofert, korespondencji i raportów sprzedażowych przy utrzymaniu lub zwiększeniu jakości komunikacji z klientem,
- bardziej przewidywalne prognozy sprzedaży dzięki systematycznemu wykorzystaniu AI do analizy danych z CRM i pipeline’u,
- wzrost efektywności zespołu sprzedaży poprzez ujednolicenie standardów pracy z AI (checklisty, dobre praktyki, katalog promptów) oraz ograniczenie „ręcznej” pracy koncepcyjnej.
METODYKA SZKOLENIA
- krótkie mini‑wprowadzenia teoretyczne przeplatane ćwiczeniami typu „prompt lab”: uczestnicy projektują, testują i poprawiają prompty na realnych przykładach ze swojej pracy,
- praca na case’ach sprzedażowych (zapytania ofertowe, maile do klientów, dane z CRM/pipeline’u) w wersji anonimizowanej albo dostarczonej przez trenera,
- dyskusja moderowana: porównywanie odpowiedzi z różnych narzędzi (ChatGPT vs Perplexity vs Gemini vs Copilot), identyfikacja mocnych i słabych stron oraz kryteriów jakości,
- wypracowanie indywidualnego „AI Sales Playbook” – krótkiego zestawu zasad, promptów i workflowów do zastosowania po szkoleniu.
Czas trwania: 1 dzień interaktywnych warsztatów szkoleniowych online.
Koszt uczestnictwa w warsztacie: 3.290 zł netto plus 23% VAT.
Termin szkolenia: ustalany indywidualnie prosimy o kontakt: biuro@kmdc.pl
1. GENERATYWNA AI W SPRZEDAŻY – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
- Rola generatywnej AI w procesie sprzedaży: personalizacja, automatyzacja, analityka i prognozowanie.
-
Przegląd narzędzi wykorzystywanych na warsztacie:
- ChatGPT – szybkie pisanie, edycja, pomysły, struktury.
- Perplexity – odpowiedzi oparte na źródłach i research sprzedażowy.
- Gemini – integracja z Google Workspace, praca na dokumentach i mailach.
- Copilot – integracja z Microsoft 365, praca na dokumentach, prezentacjach i danych.
- Bezpieczeństwo i compliance: jakie dane można wprowadzać, jak je anonimizować, jak opisywać kontekst bez naruszania poufności.
2. FUNDAMENT: JAK BUDOWAĆ SKUTECZNE PROMPTY SPRZEDAŻOWE
- Zasady dobrego promptu: rola, cel, kontekst, dane wejściowe, format odpowiedzi, ograniczenia (czas, długość, język).
- Różnice w pracy z ChatGPT, Perplexity, Gemini i Copilotem: kiedy użyć którego narzędzia, jak dołączać dokumenty, tabele, maile, jak prosić o odwołanie do źródeł lub pracę na plikach.
- Ćwiczenia „prompt lab”: przeformułowanie ogólnego promptu na wersję precyzyjną, iteracyjne poprawianie promptu na podstawie jakości odpowiedzi.
3. PERSONALIZACJA OFERT I KOMUNIKACJI Z KLIENTEM PRZY UŻYCIU AI
- Projektowanie promptów do: pierwszego kontaktu, odpowiedzi na zapytanie, follow‑upów po spotkaniu, podsumowań dla klienta.
-
Wykorzystanie narzędzi:
- ChatGPT i Gemini – tworzenie tekstu i różnych wariantów tonu (bardziej sprzedażowy vs bardziej merytoryczny).
- Copilot – generowanie tekstów bezpośrednio w Outlook/Word.
- Perplexity – sprawdzenie i wzbogacenie argumentacji (np. trendy, benchmarki) z odwołaniami do źródeł.
- Warsztat: uczestnicy wklejają przykładową wiadomość/ofertę (anonimizowaną), AI generuje kilka spersonalizowanych wersji dla różnych person (decydujący, użytkownik, zakupy), a następnie dopracowują prompt tak, aby uzyskać tekst gotowy do wysłania z minimalnymi poprawkami.
4. ANALIZA KLIENTÓW I PRIORYTETYZACJA SZANS SPRZEDAŻOWYCH Z UŻYCIEM AI
- Jak opisać klienta i szansę sprzedażową w promptach (segment, potencjał, historia współpracy, dane z CRM, etap lejka).
- Wzorce promptów do: identyfikacji potencjalnych potrzeb klienta, analizy ryzyk sprzedażowych, zaproponowania „następnego najlepszego kroku” (next best action) dla wybranych klientów.
-
Wykorzystanie narzędzi:
- ChatGPT/Gemini – analiza opisowa na bazie tekstu i prostych tabel.
- Copilot – praca na danych w Excelu.
- Perplexity – wsparcie w researchu segmentów/branż, jeśli potrzeba kontekstu rynkowego.
- Warsztat: praca na przykładowej/uprościonej tabeli klientów i szans – AI pomaga stworzyć segmenty i listę priorytetów, uczestnicy dopracowują listę pod swoje realia.
5. PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z POMOCĄ AI
- Co jest potrzebne do sensownej prognozy: uporządkowany pipeline (status, wartość, prawdopodobieństwo, data zamknięcia, właściciel szansy).
-
Schemat promptów do prognoz - dlaczego poniższe elementy nie działają optymalnie.
- „Opisz, jak wygląda nasza sprzedaż w kolejnym kwartale”.
- „Przygotuj scenariusz konserwatywny/realistyczny/agresywny”.
- „Wskaż transakcje krytyczne dla wyniku i zaproponuj działania naprawcze”.
-
Wykorzystanie narzędzi:
- Copilot + Excel – podsumowania i wizualne prezentacje prognoz.
- ChatGPT/Gemini – generowanie narracji do raportu sprzedażowego.
- Perplexity – wykorzystanie danych rynkowych (jeśli potrzebne są szersze trendy).
- Warsztat: na przykładowych danych uczestnicy generują prognozę oraz krótką prezentację wniosków dla przełożonego/zarządu.
6. TWORZENIE WŁASNEGO „AI SALES PLAYBOOK” – PLAN WDROŻENIA PO SZKOLENIU
- Wypracowanie indywidualnej listy zastosowań AI w pracy uczestnika (3–5 stałych workflowów, np. oferta, follow‑up, analiza klienta, prognoza).
- Ustalenie standardów zespołowych: kiedy AI jest obowiązkowo wykorzystywana (np. duże oferty, kluczowi klienci, comiesięczna prognoza), jak dokumentować i dzielić się dobrymi promptami wewnątrz zespołu.